西海岸发展集团成功发行境外美元债,境外投资者疯狂认购!

半岛记者 马正拓

半岛记者从青岛西海岸发展有限公司获悉,11月11日,该公司成功完成3亿美元3年期、票面利率3.9%的高级无抵押债券的发行定价。

依托前期扎实的路演推介以及基石订单的充分沟通,簿记开启后受到市场的热烈反响,境内外投资者认购踊跃,订单峰值超23亿美元,近8倍超额认购。

藏马山风景 西海岸发展集团供图

据悉,青岛西海岸发展有限公司此次发行境外美元债券,是在两家国际评级机构分别给予投资级别评级的基础快乐斗地主上完成的。

本次债券的初始价格指引为4.5%区域。

基于强劲的订单表现,最终定价3.9%,较初始价大幅收窄60基点,创今年可比评级交易最低发行利率之一。

灵山湾影视文化产业区 西海岸发展集团供图

青岛西海岸发展有限公司首单境外美元债的成功发行,得益于自身高质量的发展,以及对境内外金融市场动向的精准把控,吸引了中国银行、兴业银行等中资银行以及嘉实基金、贝莱德资产管理公司、上投摩根基金管理公司等知名市场快乐斗地主投资者在内,近60家投资机构的关注。

此举标志着青岛西海岸发展有限公司在拓宽国际资本市场融资渠道的同时,进一步优化了融资结构,在多元化融资方面实现了突破性进展,在国际上树立了良好的企业形象,有效提升了该公司乃至西海岸新区在国际资本市场的综合地位。

(责任编辑:快乐斗地主)

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